סגור

24/7

כלכליסט

בעקבות הצווים בהאג: אלו הצעדים שמקדם סמוטריץ' להקרסת הרשות הפלסטינית

לוחם גבעתי נפל בקרב בצפון הרצועה; צה"ל תקף בדאחייה

וול סטריט: דאו ג'ונס עולה ביותר מ-1%, גוגל מוחקת כמעט 6%

מקדים רפואה למכה: יו"ר רשות ני"ע האמריקאית יפרוש ביום ההשבעה של טראמפ

כלכליסט >

גיוס אג"ח

ירון בלנק, יו"ר ווסטה השקעות

האם תם עידן ההנפקות בענף הנדל"ן? יו"ר ווסטה השקעות ירון בלנק מסביר

14.06.22|בשיתוף מרכז הנדל"ן

בתחילת השנה היה נדמה לרגע שהחברות הנדל"ן עומדות להיות הדבר החם בשוק ההון, על רקע תכניות של חברות כמו אקרו נדלן ובית וגג לצאת להנפקה. מצוקת האשראי ועליית הריבית שפכו מים קרים על ביצועי החברות. ירון בלנק, יו"ר ווסטה השקעות מגיע לאולפן כדי לענות: האם תם עידן ההנפקות?

מקורות מרכז השאיבה בכנרת

בהובלת המנכ"ל הטרי: מקורות גייסה אג"ח בסכום של 1.2 מיליארד שקל

03.05.22|גולן חזני

חברת המים הלאומית השלימה אתמול את הגיוס המוסדי, אותו ליווה פועלים אי.בי.איי, והיום יתקיים השלב הציבורי; מקורות מנוהלת בידי עמית לנג, שהחליף בחודש שעבר את אלי כהן; לנג: "הכספים שיגויסו יאפשרו לחברה להמשיך את תנופת פיתוח משק המים, לרבות אספקה למדינות שכנות"

תומר ראבד מנכ"ל בי קומיוניקיישנס ועידת התחזיות

בעלת השליטה בבזק תנסה לגלגל את החוב שלה: תגייס לפחות 250 מיליון שקל

10.06.21|יניב רחימי

החוב הפיננסי של חברת בי-קום מסתכם ב-2 מיליארד שקל; תנפיק סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), כשהתמורה של ההנפקה למחזיקים תשמש לפרעון מוקדם ומלא של סדרות אג"ח ד' ו-ה' ולפרעון חלקי של סדרה ג'; אחזקות בי-קום בבזק: מניות בשווי של 2.6 מיליארד שקל, לצד חוב של 1.7 מיליארד שקל

שיכון ובינוי גייסה 515 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח

25.04.21|גולן חזני

הביקושים בגיוס בסדרה י' עמדו על יותר ממיליארד שקל; הריבית השקלית במכרז נסגרה על 2.8%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3.55%. קרן אג"ח סדרה י' תעמוד לפירעון ב-5 תשלומים שווים, בין השנים 2030-2026

החשב הכללי השלים גיוס אג"ח בחו"ל בהיקף של 3 מיליארד דולר

08.01.20|עמרי מילמן

למעלה מ-400 משקיעים לקחו חלק בהנפקה שבה נרשמו ביקושים של 20 מיליארד דולר. מיליארד דולר גויסו לטווח של 10 שנים בתשואה של 2.5%, ושני מיליארד דולר גויסו לטווח של 30 שנה בתשואה של 3.375%. חזקיהו: "הבעת אמון של המשקיעים הגדולים בעולם בכלכלת ישראל"

בעלי צים סנטרס רני צים

אחרי שנסוגה פעמיים: רני צים גייסה ממוסדיים 58 מיליון שקל באג"ח

05.08.19|חזי שטרנליכט

השלב המוסדי במכרז נסגר בריבית של 2.6%. בעל השליטה רני צים: "האיום מצד אמזון על הקמעונאות במגזר הערבי נמוך יותר"

אדם נוימן מייסד ו מנכ"ל WeWork 2017

WeWork בחרה בג'יי. פי. מורגן להוביל את גיוס האג"ח שלה

03.08.19|שירות כלכליסט

בכוונת החברה לגייס חמישה עד שישה מיליארד דולר באגרות חוב לפני הנפקת המניות שהיא מתכוונת לבצע בהמשך השנה. הבחירה בג'יי.פי. מורגן מציבה את המוסד הפיננסי בעמדת מפתח להוביל גם את ההנפקה הציבורית

שלמה רודב יור בזק

אחרי שנתיים: בזק תגייס אג"ח בהיקף 800-600 מיליון שקל

08.07.19|גולן חזני

בזק תנפיק שתי סדרות אג"ח: סדרה אחת תהיה שקלית ותישא ריבית של 4.1%, והשנייה צמודת מדד עם ריבית מקסימלית של 2.6%. המח"מ יעמוד על 8 שנים. האג"ח לא יהיו סחירות עד לפתרון שאלת נכס המס החבוי של החברה־הבת yes מול רשות ני"ע

רוני חזקיהו החשב הכללי באוצר כנס בבינתחומי הרצליה

החשכ"ל גייס אג"ח בהיקף כולל של 2.5 מיליארד יורו: "ההנפקה הגדולה ביותר של ישראל בחו"ל"

09.01.19|עמרי מילמן

אג"ח בהיקף של 1.25 מיליארד יורו גויסו לטווח של 10 שנים בריבית של 1.5%; 1.25 מיליארד יורו נוספים - לטווח של 30 שנה בריבית של 2.5%. החשב הכללי, רוני חזקיהו: "הטווח הארוך של האג"ח מעיד על אמון המשקיעים הזרים במשק הישראלי"

יצחק תשובה בעל השליטה בקבוצת דלק ועידת אנרגיה 2018

אלעד קנדה השלימה את השלב הציבורי וגייסה אג"ח בהיקף של 204 מיליון שקל

08.08.18|דרור רייך

בתחילת החודש החברה של יצחק תשובה גייסה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח שלה 191 מיליון שקל; האג"ח נושא ריבית שנתית של 5.85% ותשלום הריבית הראשון יהיה בסוף ינואר 2019

יצחק תשובה ועידת אנרגיה 2018

אלעד קנדה השלימה את השלב המוסדי בגיוס האג"ח שלה ב-191 מיליון שקל

01.08.18|חזי שטרנליכט

החברה שהינה חלק מזרוע הנדל"ן הפרטית של תשובה בצפון אמריקה השלימה את הגיוס בשלב המוסדי בריבית שנתית של 5.85% למח"מ של עד 3 שנים. הביקושים שהתקבלו היו בהיקף של 235 מיליון שקל

לארי סילברסטין Larry Silverstein הבעלים של מגדלי התאומים ביום הפלתם

המיליארדר לארי סילברסטין גייס 633 מיליון שקל בישראל ונכנס לבורסת ת"א

01.05.18|אורן פרוינד

חברת הנדל"ן של סילברסטין שהחזיקה במגדלי התאומים שקרסו בספטמבר 2001 זכתה בישראל לביקושים של 1.5 מיליארד שקל. דירוג האשראי של סדרת האג"ח הוא הגבוה ביותר שקיבלה חברת נדל"ן אמריקאית בישראל – AA

ספינה של חברת ההובלה הימית סיפן סי פן seapan סיספאן

השווי בניו יורק נחתך וסיספאן מחפשת נמל מבטחים בת"א

22.01.18|גולן חזני

חברת הספנות הבינלאומית שנסחרת בניו יורק וסובלת מנטל חוב כבד של פי 1.5 על ההון העצמי, מנהלת הכנות לרישום כפול בתל אביב, בדרך לגיוס חוב מתוכנן של מאות מיליוני דולרים. תמורת הגיוס תיועד למיחזור חובות קיימים ויקרים יותר